取引先訪問前準備メモアプリ

商談・営業前に必要な情報をまとめ、チェックリストと訪問メモを自動作成できる目安ツールです。抜け漏れ防止にご活用ください。

会社名・担当者・訪問目的・持参物などを入力すると、訪問前の準備状況を概算でチェックし、コピーして使える申し送りメモを生成します。

使い方

会社名 *

担当者名・役職

訪問日時

訪問区分

訪問目的・ゴール *

商談内容・議題（改行区切りで複数入力可）

持参物（改行区切りで複数入力可）

事前確認事項・ヒアリングポイント（改行区切りで複数入力可）

予算感・費用関連メモ

アクセス・場所メモ

その他・担当者メモ（自由記述）

「メモを生成する」ボタンを押すと、準備ダッシュボードとチェックリストが表示されます。

Q. 入力データは外部に送信されますか？: A. 送信しません。すべてブラウザ内で計算が完結します。
Q. 生成されたメモはどのように使えますか？: A. 「メモをコピー」ボタンでクリップボードにコピーし、社内チャット・メール・手帳など好きな場所に貼り付けてご利用ください。
Q. 持参物・議題は何件まで入力できますか？: A. 改行区切りで入力できる件数に制限はありません。多すぎる場合は優先度の高いものに絞ることをおすすめします。
Q. スマートフォンからも使えますか？: A. はい。スマートフォンやタブレットからも使用できます。訪問直前の最終確認にもご利用ください。

本ツールはあくまで目安の参考情報です。正確な金額・契約条件は担当者・法務部門・税理士・FP（ファイナンシャルプランナー）にご確認ください。商談結果・費用・交渉内容は状況により異なります。公式情報を必ずご確認の上ご利用ください。

参考: 経済産業省・中小企業庁の公式情報。最新情報は各公式サイトをご確認ください。