取引先連絡先メモ

顧客情報を一括管理・メール送信テキスト自動生成・CSV出力で営業事務を効率化します。

取引先の会社名・担当者・電話・メールアドレスを登録して、顧客リスト化・メール文面自動生成・データエクスポートできます。あくまで目安として、実際の発注・契約時は公式情報をご確認ください。

使い方

  1. 取引先情報（会社名・担当者・電話・メール）を入力欄に記入
  2. 「追加」ボタンでリストに登録・管理
  3. リスト下部の「メール送信用テキスト」「CSV出力」でデータ活用

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取引先情報入力

登録済み取引先一覧

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よくある質問

Q. 入力データは外部に送信されますか？
A. 送信しません。すべてブラウザ内で計算が完結します。
Q. 登録した取引先情報はどこに保存されますか？
A. ブラウザのメモリに保存されています。ページを閉じるとリセットされるため、CSV出力や印刷で手元に保管することをお勧めします。
Q. 最大何件まで登録できますか？
A. 理論上は数千件登録可能ですが、100件程度が快適に利用できる目安です。大量データはCSV形式でエクスポートしてスプレッドシートで管理してください。

本ツールはあくまで目安です。実際の発注・契約・請求時は各取引先の公式情報・営業チェックリスト・法務部門にご確認ください。データのバックアップ・セキュリティ管理はご自身でお願いいたします。

参考: 中小企業庁・日本商工会議所の営業管理・顧客情報管理ガイダンス。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

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