営業同行先評価メモ｜訪問先スコアリングツール

予算・決裁権・課題感・タイムライン・競合の6軸を入力するだけで案件グレードを即判定、コピー用評価メモも自動作成します

各項目を目安の5段階で選ぶと、案件の獲得見込みスコアが概算で算出されます。結果は参考値としてご活用ください。

使い方（3ステップ）
  1. 会社名・担当者名・訪問日を入力し、必要に応じてメモを記入する
  2. 予算・決裁権・課題感など6つの評価軸をそれぞれ5段階で選択する
  3. 「スコアを算出する」ボタンを押すと案件グレードと評価メモが表示される
サンプルデータで試す
基本情報
評価スコアリング（各1〜5点）
低高
低高
低高
低高
低高
低高

スコアを算出するボタンを押すと、案件グレードと評価メモが表示されます。

よくある質問
Q. 入力データは外部に送信されますか？
A. 送信しません。すべてブラウザ内で計算が完結します。
Q. スコアはどのような基準で算出されますか？
A. 予算・決裁権・課題感・導入意欲・タイムライン・競合の6軸を各5点満点で合計し、30点満点で評価します。業種や商材によって重みが異なるため、あくまで参考の目安としてご利用ください。
Q. 評価メモはどのように使えますか？
A. 「メモをコピー」ボタンでテキストをクリップボードにコピーし、社内チャット・CRM・日報などにそのまま貼り付けてご活用いただけます。上長への同行報告や案件引き継ぎにも役立ちます。
Q. スコアが低い案件は追いかけなくてよいですか？
A. スコアはあくまで現時点の概算です。予算サイクルや組織変更で状況が変わることもあるため、定期的に再評価して長期育成案件として管理することをお勧めします。

本ツールは概算です。正確な金額は給与明細・公式情報・税理士・FP（ファイナンシャルプランナー）にご確認ください。スコアリング結果はあくまで目安であり、案件獲得を保証するものではありません。最終的な営業判断は実際の商談内容・組織状況・専門家のアドバイスをもとにご判断ください。

参考: 国税庁・中小企業庁の公式情報。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

← アプリ一覧に戻る

改善案・不具合報告はこちら