営業案件パイプライン状況メモアプリ
進捗ステージ・見込み金額・確度を登録して、商談パイプライン全体を手軽に一覧管理・集計できるメモツールです。
案件ごとにステージと見込み金額・確度を入力して「集計する」を押すと、合計見込み金額と加重受注予測額の目安を概算します。集計結果は日報・週報用テキストとしてコピーできます(外部送信なし)。
📋 使い方
- 案件名・ステージ・見込み金額(万円)・確度(%)を入力し「案件を追加」を押す
- 複数案件を登録したら「パイプラインを集計する」ボタンを押す
- 集計結果と加重受注予測額の目安を確認し、コピーボタンで日報・週報に活用する
📂 登録案件リスト
まだ案件が登録されていません。上のフォームから追加してください。
📊 パイプライン集計結果
集計ボタンを押すとここに結果が表示されます。
✅ パイプライン分析アドバイス
- 確度50%以上の案件が全体の半数を超えていれば、月次受注目標に向けて順調なペースです
- クロージングステージに案件が集中している場合は、初期接触・ヒアリング段階の新規開拓も並行して進めましょう
- 加重受注予測額が目標に届かない場合は、確度の低い案件のネクストアクションを見直すことが優先事項です
❓ よくある質問
- Q. 入力データは外部に送信されますか?
- A. 送信しません。すべてブラウザ内で計算が完結します。
- Q. 登録した案件データは保存されますか?
- A. ブラウザのlocalStorageに自動保存されます。ブラウザのキャッシュをクリアすると消去されますのでご注意ください。
- Q. 確度(%)はどう設定すればよいですか?
- A. 受注できる見込みを0〜100%で入力します。初期接触なら10〜20%、クロージング段階なら70〜90%が目安ですが、自社の基準に合わせて入力してください。
- Q. 加重受注予測額とはどういう計算ですか?
- A. 各案件の「見込み金額×確度÷100」を合計した値です。パイプライン全体の受注期待値の目安として参考にできますが、あくまで概算です。
本ツールは概算です。正確な金額は給与明細・公式情報・税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)にご確認ください。
参考: 国税庁・経済産業省の公式情報。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
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