年末調整に必要な書類をカテゴリ別に一覧チェック。提出前の書類漏れを防ぎ、確実に年末調整を完了できます。

必要書類は状況によって異なります。自分に該当するカテゴリを確認しながら準備を進め、「準備状況を確認する」ボタンで進捗の目安を確認しましょう。

こんな場面で使えます

会社から年末調整の案内用紙が配布された直後に、必要書類を事前に把握したいとき
転職・結婚・出産などライフイベント後の初めての年末調整で、何が必要かわからないとき
生命保険・住宅ローンなど複数の控除があり、書類の抜け漏れを提出前に確認したいとき

📌 書類準備のポイント

全員必須の書類（扶養控除等申告書・基礎控除申告書）は会社から配布されることが多いため、配布されたら最優先で記入・提出しましょう
生命保険・地震保険の控除証明書は毎年10〜11月ごろ各保険会社から郵送されます。届いたらすぐに保管しておくと安心です
住宅ローン控除は1年目が確定申告・2年目以降は年末調整で対応でき、税務署から申告書が届きます。届いたら残高証明書とセットで保管しましょう

よくある質問

Q. 入力データは外部に送信されますか？: A. 送信しません。すべてブラウザ内で計算が完結します。
Q. 年の途中で転職した場合、追加で必要な書類はありますか？: A. 前の職場から「源泉徴収票」を受け取り、現在の職場に提出する必要があります。前職の源泉徴収票がないと正確な年末調整ができず、不足分の税金が発生する場合があります。なるべく早めに前職に請求しましょう。
Q. 生命保険料控除証明書を紛失した場合はどうすればいいですか？: A. 加入している保険会社に再発行を依頼できます。年末調整の締め切りに間に合わない場合は、翌年の確定申告で控除を申請することも可能です。勤務先の税務担当者にも相談してみてください。
Q. iDeCoに加入しているかどうか確認するにはどうすればいいですか？: A. 毎年11月ごろ国民年金基金連合会または運営管理機関から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が郵送されます。届いていればiDeCoに加入しています。不明な場合は加入時の書類や運営管理機関にご確認ください。
Q. 住宅ローン控除の1年目はどうすればよいですか？: A. 住宅ローン控除の1年目は年末調整では手続きできず、翌年の2〜3月に確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で手続きできるようになります。詳細は勤務先の税務担当者または税理士にご確認ください。

本ツールの書類リストはあくまで目安です。正確な提出書類・記入方法は勤務先の税務担当者・税理士・FP（ファイナンシャルプランナー）および国税庁の公式情報にてご確認ください。法改正や個人の状況によって必要書類が異なる場合があります。

参考: 国税庁・厚生労働省・日本年金機構の公式情報。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

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