紹介客フォロー履歴メモアプリ
紹介者・商談状況・お礼対応・次回アクションをまとめて記録し、大切な紹介ネットワークのフォロー漏れを防ぐための業務メモツールです。
紹介いただいた顧客との接触履歴や対応状況を随時記録しておくことで、次回アクションのタイミングや紹介者へのお礼対応の目安として活用できます。
使い方
- 紹介者名・顧客名・商談状況など必要な情報を下のフォームに入力してください。
- 「記録を追加する」ボタンを押すと、入力内容がブラウザに保存されて一覧に表示されます。
- 「最新記録をコピー」ボタンで、社内共有や報告書に貼り付けられる申し送りテキストをコピーできます。
こんな場面で使えます
- 営業担当が既存顧客や取引先から新規紹介を受けた直後に、対応状況をすぐメモしておきたいとき
- 複数の紹介案件を抱えていて、お礼対応漏れや商談の進捗をまとめて確認・振り返りしたいとき
- チーム内で紹介案件の進行状況を共有するための申し送り文を素早く用意したいとき
フォロー履歴を入力
「記録を追加する」ボタンを押すと結果が表示されます
フォロー管理のポイント
- 成約後も紹介者への定期的な近況報告・感謝の連絡を続けることで、次回紹介につながる関係を維持しやすくなります
- 初回接触から1週間以内に何らかのアクション（メール・電話・資料送付）を行うと、その後の商談進展率の目安が高まる傾向があります
- お礼未対応の案件が残っている場合は優先的に対処し、紹介者との信頼関係を損なわないよう早めに連絡を取りましょう
よくある質問
- Q. 入力データは外部に送信されますか？
- A. 送信しません。すべてブラウザ内で計算が完結します。
- Q. 記録したデータはどこに保存されますか？
- A. お使いのブラウザのlocalStorage（端末内）に保存されます。ブラウザのキャッシュをクリアすると削除されますのでご注意ください。
- Q. スマートフォンでも使えますか？
- A. はい、スマートフォン・タブレットにも対応しています。外出先や営業移動中の入力にもご活用ください。
- Q. 過去に入力した記録を削除するには？
- A. ブラウザの開発者ツールからlocalStorageを削除するか、「全件クリア」ボタン（結果表示後に表示）をご利用ください。
本ツールは記録・整理のためのあくまで目安です。顧客情報の取り扱いは個人情報保護法および社内規定を遵守してください。営業戦略・法的対応・情報セキュリティに関しては専門家または社内担当部署にご確認ください。本ツールの使用により生じた損害について提供者は責任を負いかねます。
参考: 個人情報保護委員会・中小企業庁の公式情報。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
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