見積もり提出履歴メモ

営業提案の進捗と成約額を記録・整理して営業活動を効率化

見積もりの提出日時・金額・先方企業・ステータスを記録して、営業成果を一目で把握できます。提出件数・成約額・ステータス別の集計が自動で計算され、営業日報の作成やフォローアップ計画立案に役立てられます。あくまで目安として営業活動の参考にしてください。

使い方

  1. 見積情報を入力する: 提出日、見積金額、先方企業名、現在のステータスを入力してください
  2. 一覧と統計を確認する: 提出件数・成約額・ステータス別件数が自動表示されます
  3. 結果をコピーして活用: 見積一覧をコピーして営業日報やメール報告に貼り付けられます

サンプルデータで試す

以下のボタンでサンプルデータを読み込んで動作を確認できます

見積情報を入力して追加ボタンを押すと、一覧と統計が表示されます

よくある質問

Q. 入力データは外部に送信されますか？
A. 送信しません。すべてブラウザ内で計算が完結します。
Q. 過去のデータを保存することはできますか？
A. 本アプリはセッション内のデータ管理です。永続的に保存する場合は、結果をコピーしてスプレッドシートやメモ帳に記録することをお勧めします。
Q. ステータスを後から変更できますか？
A. 現在のバージョンでは、一度追加したら再度入力で上書きします。追加前に内容をご確認ください。
Q. 成約率の計算基準はなにか？
A. 成約件数 ÷ 提出件数（検討中・保留を除く）で計算しています。参考目安としてご利用ください。

本ツールはあくまで目安です。見積内容・成約条件・営業進捗の正確な情報については、社内システムや営業管理ツール、契約書でご確認ください。本アプリの計算結果のみで営業判断をせず、詳細な営業データを公式記録として保管・運用してください。

参考：中小企業庁・商工会議所の営業・提案管理ガイドライン。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

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