顧客フォロー忘れ防止アラート

営業チームの顧客接触スケジュール管理を支援。最後の接触日から自動判定。

最後に顧客と接触した日付と標準周期を入力すると、次回接触のタイミングと現在の接触状況を目安で判定します。営業計画・CRM規定に基づいてご活用ください。

使い方

  1. 最後に顧客と接触した日付を入力します
  2. 標準的な接触周期（例：30日・90日）を指定します
  3. 「判定する」ボタンを押すと接触状況が表示されます

サンプル

顧客接触状況を入力

入力後に結果が表示されます

よくある質問

Q. 入力データは外部に送信されますか？
A. 送信しません。すべてブラウザ内で計算が完結します。
Q. 複数顧客を同時に管理できますか？
A. 本ツールは1顧客ずつの判定です。複数管理の場合は、各顧客ごとに入力・判定を繰り返してご使用ください。
Q. 接触周期や警告日数はどう決めればよいですか？
A. 業種・顧客階級・契約金額等に応じて目安が異なります。営業計画・CRM規定に基づいて各社で設定してください。本ツールはあくまで目安です。

本ツールは営業・マーケティング管理の参考です。あくまで目安としてご利用ください。顧客接触スケジュール・営業戦略は貴社の営業方針・関連システム・営業責任者の指導に基づいて決定してください。

参考: 日本商工会議所・経済産業省の公式情報。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

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